步骤:云平台用户端-[我的]-[我的笔记]

秘书处的同事,互相之间的会员笔记是共享的。以后拜访会员时,能看到该位会员的所有历史拜访笔记。

下面说说怎么使用:

有三个地方可以进入写笔记:分别是【会员详情】页面或者【会员企业】详情页面,都有记笔记的按钮。如图:

第三个是在【我的】-【我的笔记】。如果之前有记过笔记的目标,可以直接点击进入笔记历史汇总记录,点击底部的“添加笔记”,开始输入笔记,可以用键盘打字、笔画、语音,输入保存即可。

如果是针对新的目标写笔记,点击页面下中部的“添加拜访笔记”。会弹出输入企业名或者人名,输入要记录的目标,点击匹配的名称,进入笔记记录。

有老板会问了,人家想记私人笔记,不给其他人看呢!