2.1 会员和负责人信息库

给智能客服 / AI： 用户问「怎么发短信、怎么筛人、怎么看图表、怎么改职务、怎么看全貌、头像怎么裁、会费怎么提醒」时，优先用本文对应小节原文回答。
后台路径： 会员和用户管理 → 会员和负责人信息库（URL 形如 /member/member）
权限： 部分按钮需管理员权限勾选（如发短信、分配负责人）；看不到按钮时先查「管理员和部门」权限。
底稿： 合并线上旧稿 SmartWiki show/189（编辑页字段说明、导入导出、在线完善、分配负责人等）+ 现网按钮能力（图表、发短信、职务变更、全貌、自定义搜索项等）。

一、这个页面是做什么的？

本页是商协会在册会员（含负责人）个人档案的综合管理中心。

1.1 经典能力（线上 189 已有，现网仍适用）

编号	能力	详见
2.1.1	批量导入会员通讯录	§八
2.1.2	单个添加或编辑，完善资料	§七
2.1.3	发链接让会员在 PC 上自行完善	§二
2.1.4	查看该会员关联企业	§九「用户企业」
2.1.5	批量导出通讯录	§十三
2.1.6	关键词 / 条件搜索	§四
2.1.7	分配负责人（活动邀约分工）	§十二

1.2 现网已增强、旧稿未写全的能力

能力类别	典型问法	详见
自定义筛选项	搜索条件怎么自己选？	§四
数据统计图	职务/行业分布图在哪？	§五
发短信 / 催会费	怎么群发短信、催缴？	§六
批量设职务/日期/权限/密码	怎么一批人一起改？	§三
职务变更 / 全貌 / 入会表	退会、看档案、下载入会表？	§九～§十一

路径：会员和用户管理 → 会员和负责人信息库（旧称「会员个人信息库」，同一页）

侧栏名称含「负责人」，是因为本页常用于活动邀约时给秘书处分人跟进；主体仍是会员个人库。

二、页面上半区（进入后先看到）

界面元素	作用	怎么用
会员在线填写	会员用电脑浏览器自行完善个人/企业信息的链接	点按钮复制链接，发给会员；会员打开后可在线编辑个人与企业信息（对应线上 2.1.3）
链接输入框	显示完整填写地址（含本商会标识）	也可直接从框内复制；发给会员前确认是本商会链接
点击设置社会组织届 / 「当前时间属于第 X 届」	未设置届次时提醒去配置	点击跳转「社会组织届」相关设置；影响按届管理场景
列表上方问号提示	说明通讯录排序、导入注意点等	鼠标悬停查看

移动端通讯录排序（常见问题）： 一般先按商会职务权重，同职务再按加入商会日期早晚 / 会员权重等规则（入会早的常排在前）。行内可拖拽排序图标调整权重（见下文）。

在线填写密码： 若会员打不开或需管控，可在行内用「设置密码」单独设该人的在线填写密码。

三、列表工具栏（页面中部按钮区）

多数批量按钮需先勾选行首方框；未勾选时按钮可能灰掉或提示先选择。

按钮文案	作用	操作要点
刷新	重新加载列表	直接点
数据统计图	展开/收起会员分布饼图	见 §五数据统计图
添加	新建会员	见 §七添加与编辑
分配负责人	把选中会员分给秘书处同事跟进（活动邀约常用）	勾选 → 点按钮 → 弹窗选负责人 → 确定
设社团职务	批量改商会职务	勾选 → 选职务 → 确定
设入会时间	批量改「加入商会日期」（影响会龄、部分排序）	勾选 → 选日期 → 确定
设任职日期	批量改任职相关日期	勾选 → 选日期 → 确定
设会费日期	批量改会费到期日（影响到期提醒）	勾选 → 选日期 → 确定
设权限	批量设置移动端用户权限组	勾选 → 选权限组 → 确定；权限组配置见 2.8 用户系统设置
设密码	批量设置「会员在线填写」PC 端登录密码	勾选 → 输入密码（一般要求足够长度）→ 确定
催会费	按系统已配置的「会费到期」类消息模型，向选中人发催缴	勾选 → 确认发送；需已配置消息场景/模板，见 6.2 应用场景模板管理
发短信	向选中会员发自定义短信（可定时）	见 §六发短信
批量导入	下载模板并上传通讯录	见 §八批量导入

列表右上角（表格自带工具）

入口	作用
显示列	勾选列表要显示的列；按登录账号记住偏好；导出字段通常跟当前显示列相关
导出	导出当前列表数据（现网一般为 CSV，文件名类似「会员导出」）
搜索	展开/收起下方高级搜索区

列表交互

操作	效果
双击某一行	打开该会员「编辑」全屏页
勾选行首方框	为批量操作选中对象
拖拽行内排序图标	调整该会员权重（影响同职务下排序）
点列头	对支持排序的列排序（如姓名、职务、日期等）

四、搜索与自定义筛选项

4.1 普通搜索怎么用

点列表右上角 「搜索」（或展开搜索区）。
在出现的条件里填写/选择（姓名、手机、职务、日期范围等，以你账号已启用的项为准）。
点 「提交」 出结果；图表会随当前筛选条件变化。
点 「重置」 清空条件。

4.2 自定义筛选项（设置搜索项）

用户常问：页面上搜索条件太少/太多，能不能自己选？

先展开搜索区。
点搜索区旁的 「设置搜索项」。
在弹窗里勾选本账号需要的搜索字段（含系统字段、企业字段、租户自定义字段等，以商会配置为准）。
点确定，页面刷新后，搜索区只显示你勾选的项。

说明：

设置按当前登录管理员账号生效，不影响其他同事。
筛选项再多，也要先「提交」才会过滤列表。

五、数据统计图（查看图表）

用户常问：会员职务/学历/行业分布图在哪看？

在工具栏点 「数据统计图」，展开图表面板。
系统按当前列表筛选结果统计（先筛人再看图，图才是「这批人」的分布）。
用 「图表显示项」 下拉勾选要显示的维度，例如：
- 性别、民族、政治面貌、学历
- 商会职务、会员类型、身份预设
- 行业标签、企业性质
勾选结果会按账号记住；默认常见维度含职务、政治面貌、行业标签等（以现网为准）。
再点一次「数据统计图」可收起面板。

六、发短信

用户常问：怎么给一批会员发短信通知？

用搜索/筛选找出目标会员，勾选行首方框（可多选）。
点工具栏 「发短信」。
在弹窗中填写：
- 短信内容：可使用变量（界面有说明），常见如姓名、称呼、商会职务相关占位符（以弹窗提示为准，例如 ${username} 等）。
- 发送时间：不填则立即发；填写则定时发。
阅读合规提示：按工信要求，未报备模板的营销类短信易失败；带固定电话、网址等易被判营销。定时发送系统可能协助报备；立即发送请先到消息模块报备模板。
提交后，可在 消息管理 → 消息发送管理 / 短信管理 → 发送记录 查看任务与结果。

相关文档：6.1 消息发送管理、6.3.1 发送记录、6.3.5 模板管理。

与「催会费」区别：

按钮	内容从哪来	适用
发短信	你当场写的自定义内容	临时通知、活动提醒等
催会费	系统已配置的会费到期消息模型	标准化催缴

七、添加与编辑会员（含线上 189 字段说明）

以下字段说明以线上文档 2.1 会员个人信息库的 2.1.2 为底，并按现网编辑页核对。客服回答「头像怎么裁、标签怎么写、会龄怎么来」时，优先用本节。

7.1 路径

操作	路径
新创建	【会员和用户管理】→【会员和负责人信息库】→ 点「添加」 → 填会员类型/手机号等 → 下一步 → 进入编辑页
编辑已有	双击该条信息，或点行内「编辑用户」；也可从「查看全貌」进入编辑

添加时若手机号已对应非会员，系统可能提示是否转为会员。若商会已切 V2，个人/单位字段可能不同。

7.2 编辑页常见 Tab

Tab	主要填什么
用户基础信息	头像、形象照、姓名、昵称、性别、手机、民族、生日/历法、证件、籍贯、常住地、邮箱、微信、学历、介绍、标签等
个人经历、荣誉、关联企业	关联企业、社会职务、荣誉、学习/工作经历等（多填项）
商会信息	该会员在本商会的职务、权限、日期、秘书/推荐、官网显示等
自定义信息	本商会配置的自定义字段（无配置则可能不显示）

7.3 用户基础信息（线上 189 重点）

字段	说明（操作要点）
移动端个人头像	可上传或从云盘选择；建议裁剪。裁剪默认正方形，可放大缩小后确认
官网个人形象照	可上传或选择；建议裁剪。裁剪默认竖式长方形（约 3:4），官网展示用
个人形象照 / 形象照	若「官网个人形象照」已有，可不另选（以页面实际字段为准）
昵称	移动端显示的发布者名称（发内容时展示）
真实姓名 / 性别	通讯录与档案基础字段，必填项以页面红星为准
出生日历类型	可选阳历 / 农历
出生日期	填写准确后，生日当天可给本人发祝福短信（需在消息「应用场景模板」中开启生日祝福类场景）
手机号	用户在云移动端激活会员身份的唯一凭证，务必准确
个人标签	显示在移动端【通讯录】个人信息下方；建议填社会职务、分会职务、涉及行业等；标签之间用中文逗号 `，` 隔开，最末不用任何符号
会员介绍	显示在官网个人信息详情页
是否显示 PC 官网	默认「是」；选「否」则不显示在官网会员相关展示

7.4 关联企业 · 工作经历等（多填项）

关联企业、工作经历等都是多填项：点每项下方的 「添加更多」 可再建一条。
特别提醒：保存之前必须删除空白的填写行，否则可能保存失败或留下空数据。
查看/管理关联企业也可在列表行点 「用户企业」（对应线上 2.1.4）。

7.5 商会信息（线上 189 重点）

该会员在本商会的相关设置：

字段	说明（操作要点）
是否推荐	选「是」：显示到移动端会员推荐和官网首页会员推荐，效果如下图（界面悬停提示以现网为准；旧稿也称「服务明星会员」）
是否秘书	选「是」：显示在移动端大厅联系秘书处、以及「我的」相关入口，效果如下图
用户权限组	决定该会员在移动端能使用哪些模块/权限
商会职务	一般会员及以上职务才会显示在移动端通讯录；游客身份不显示
加入商会日期	两个用途：① 移动端通讯录性别后显示会龄；② 相同职务时的排序依据（入会时间早的常在前面）
会费到期日期	会费快到期时系统可自动提醒：常见为提前约 10 天向会员发送到期提醒（手机短信 + 微信公众号模板消息等，依赖消息场景是否开启）。催缴还可配合本页「催会费」按钮与会费管理模块
入会推荐人	建议填写，会作为会员贡献记录下来
审核状态	入会/资料审核相关状态（以页面选项为准）
联系方式是否可见等	控制移动端他人能否看到手机号等（以页面字段为准）

关于「是否大咖」： 线上旧稿 189 写过「是否大咖 → 移动端发布大咖说权限」。现网本编辑页通常已无此字段；若用户问起，说明以当前界面为准，可能已下线或改到其它配置。勿编造仍可勾选。

7.6 保存时手机号冲突

若保存时提示手机号已被占用，按弹窗指引确认是否合并到已有账号。勿强行造重复手机号。

7.7 V2 商会额外入口（有则显示）

入口	在哪	作用
更正（会员类型）	编辑页 → 商会信息	个人会员 ↔ 单位会员类型更正
更换会员代表	列表行内（单位会员）	更换单位代表人
人员管理	列表行内（单位会员）	管理可登录操作人员；单位联系人只读查看

未开通 V2 的商会通常看不到上述按钮，属正常。

八、批量导入（2.1.1 经典）

路径：【会员和用户管理】→【会员和负责人信息库】→ 「批量导入」。

推荐顺序（线上 189）：

打开批量导入弹窗，先 勾选需要导入的字段，再点 「下载导入模板」。
从原来的通讯录按列整理到模板（列名须与模板一致；可竖列批量复制到对应列）。
点 「批量导入」 上传整理好的模板（csv / xls / xlsx）。
导入后继续完善个人信息，参见上文 §七单个添加/编辑。

常见失败原因：列名被改、手机号格式不对、必填为空、自定义列未勾选进模板。

九、行内操作（每一行右侧）

按钮	作用	详见
编辑用户	打开编辑页	§七
用户企业	管理该会员关联的单位	另见 2.2 会员单位库
查看全貌	只读综合档案（多 Tab + 子表）	§十
职务变更	退会 / 移非会员 / 调职务，可选记入历史	§十一
设置密码	单独设置该会员「在线填写」密码	弹窗输入后确定
个人参会记录	跳转查看该人活动签到等参会记录	活动模块相关页
入会表	下载该会员入会表 Word / PDF（PDF 带章需已上传等条件）	弹窗内选格式下载
更换会员代表 / 人员管理	见 §7.6（V2）	—

旧版「移到非会员」若在界面看不到：请用 职务变更 里的「移动非会员/退会」类选项完成。

十、查看全貌

用户常问：想一次看清会员资料、单位、缴费、参会、服务记录，点哪里？

在目标会员行点 「查看全貌」（全屏打开）。
上方常见 Tab：
- 会员基本信息
- 单位信息
- 用户信息
各 Tab 可点 编辑… 跳进对应编辑页修改。
可在全貌页 下载入会表。
「用户信息」Tab 下，有数据时会展示只读板块，例如：
- 关联企业、社会职务、地址、荣誉、学习经历、工作经历、自定义信息
- 参会记录、参加投票/调查
- 缴费历史
- 推荐入会、捐赠赞助
- 获取服务记录（秘书处服务记录汇总）

没有某块数据时，对应板块可能不显示，属正常。

十一、职务变更

用户常问：会员退会、改职务、移到非会员怎么操作？会不会留历史？

行内点 「职务变更」。
变更类型（以弹窗选项为准）：
- 信息更正：一般不记入职务历史（纠错用）。
- 正式调整：记入历史，便于留痕。
变更形式：
- 移动非会员 / 退会
- 职务调整（改到另一职务）
正式调整时可填：变更原因、通过时间、决议会议、辅助材料、备注等。
提交后，列表职务/状态更新；历史可在全貌或相关贡献/历史功能中核对（以现网为准）。

注意：退会/移非会员会影响移动端通讯录是否展示、会费与权限等，操作前确认人选。

十二、分配负责人（活动邀约 · 线上 2.1.7）

该功能主要作为活动邀请会员时使用：把会员分配给秘书处同事，一人负责联系一部分会员，方便活动邀约、自动汇总报名情况、下载打印签到表。

操作步骤：

通过搜索筛选多个会员；全选、多选或单选，勾选行首小方框。
点工具栏 「分配负责人」，弹出选项框。
在下拉「负责人」中选中秘书处同事，点确定。
之后在活动「邀请管理」等功能中，可按负责人查看分工与跟进（详见活动文档）。

负责人用于内部跟进分工，不是会员的商会职务。

十三、导出通讯录（线上 2.1.5）

点 「显示列」（或列表列设置）：勾选表示该字段在列表显示，显示的字段也是导出字段。
选择要导出的人（筛选 + 勾选；以现网导出是否要求勾选为准）。
点列表 「导出」 下载。

格式说明： 线上旧稿曾写可选 MS-Word / MS-Excel；现网列表导出多为 CSV。若需要 Word/PDF 格式的入会登记表，请用行内 「入会表」 或「查看全貌」里的下载，而不是列表导出。

十四、常见问题（给客服 / AI 速查）

用户问法	答案要点
发短信按钮是灰的 / 点不了	是否先勾选了会员？账号有无「发短信」权限？
短信发出去失败	查发送记录失败原因；是否营销内容未报备模板；见消息模块文档
搜索里没有我想要的条件	展开搜索 → 设置搜索项 → 勾选该字段
图表和列表人数对不上	图表跟当前筛选走；先重置搜索再看，或确认筛选条件
会员不在移动端通讯录	检查商会职务是否达到显示门槛、是否被移非会员/退会、权限与显示开关
想改职务又要留痕	用职务变更 → 正式调整
只改错职务不想留历史	用职务变更 → 信息更正（以弹窗说明为准）
会员自己改资料	用顶部会员在线填写链接发给会员（PC 浏览器打开）；可配合行内「设置密码」
头像/形象照怎么裁	移动端头像裁正方形；官网形象照裁竖式长方形；见 §7.3
个人标签怎么填	中文逗号分隔，末尾不加符号；见 §7.3
会龄不显示 / 同职务顺序不对	检查「加入商会日期」；可用工具栏「设入会时间」批量补
会费到期会不会自动提醒	填了到期日 + 开启会费相关消息场景；常见提前约 10 天短信/微信；也可本页「催会费」
导入失败	用本页下载的最新模板；勿改列名；检查手机号与必填
导出是 Word 还是 Excel	列表导出现网多为 CSV；入会表用行内「入会表」下 Word/PDF
有没有「是否大咖」	旧文档有，现网编辑页通常已无；以界面为准
看不到「更换会员代表」	多为未开 V2 或不是单位会员，属正常

十五、注意事项

手机号是关键凭证，填错会导致无法激活、收不到短信。
会员一般不建议硬删；不展示请用职务变更、显示开关、权限等处理。
会费提醒 = 本页会费日期 + 会费管理 + 消息场景共同生效；旧稿「提前 10 天」仍作常见说明，具体以场景配置为准。
多填项（关联企业、工作经历等）保存前删空白行。
批量操作不可撤销时要二次确认人选；重要变动优先「正式调整」留痕。
界面按钮以当前账号权限 + 商会是否 V2 为准；与线上 189 冲突处以现网界面为准，并在本文注明差异。

十六、相关页面

文档	关系
2.2 会员单位库	单位档案；与「用户企业」联动
2.4 入会申请	审核通过后进入本库
2.5 非会员个人信息	尚未成为会员的人
2.7 会费管理	缴费、账单、催缴业务
2.8 用户系统设置	职务、权限组、会员类型
6.1 消息发送管理	查看本页发出的短信任务
6.2 应用场景模板管理	自动生日/会费等场景
4.1 活动已发布	邀请管理与分配负责人配合使用

更新：2026-08-02，Cursor · Cursor Grok 4.5

2.1 会员个人信息库